CRM Customer Relationship Management to strategia biznesowa polegająca na budowaniu stałych związków z klientami, oraz zarządzaniu kontaktami z nimi w celu uzyskania długotrwałych korzyści. Wychodząc naprzeciw potrzebom związanym z tak rozumianą strategią firma PROGENS wprowadziła na rynek aplikację, której głównym zadaniem jest pomoc w realizacji wyżej wymienionej strategii.

NS-CRM to program, którego zadaniem jest:

• pomoc w kompleksowej obsłudze klientów
• wspieranie zarządzania kontaktami z klientami
• budowa ‚bazy wiedzy’ o klientach,
• szybki dostęp do informacji o klientach i zdarzeniach związanych z ich obsługą
• sterowanie przepływem pracy i informacji pomiędzy pracownikami
• poprawa komunikacji wewnętrznej
• wspomaganie zarządzania jakością
• wspieranie zarządzania dokumentami
• scentralizowane przechowywanie kopii dokumentów (umów, ofert, zamówień, aneksów protokołów, reklamacji itp …)
• wspomaganie planowania zadań i kontrola realizacji planów
• rozliczanie pracy pracowników i postępu w realizacji zadań
• zapewnienie aktualności i spójności danych o klientach
• uporządkowanie informacji o toczących się sprawach i wykonanych czynnościach
• wykluczenie przechowywania sprzecznych informacji
• zapewnienie lojalności istniejących klientów

Program NS-CRM występuje w trzech wersjach:

• STANDARD – wersja programu przeznaczona dla małych firm pozwalająca na prowadzenie rejestracji spraw i czynności, prowadzenie bazy kontrahentów i osób kontaktowych , z wykorzystaniem przejrzystego interfejsu zgodnego ze standardem Windows. Program współpracuje z plikową bazą danych Paradox umożliwiającą równoczesną pracę wielu użytkowników. Programy zostały przetestowane na sytemach Windows: 95 (z Internet Explorer 4.0), 98, 2000 i XP.
• EXTENDED – wersja przeznaczona dla małych i średnich firm, zawierająca w sobie funkcjonalność wersji standardowej rozszerzoną o wiele dodatkowych własności przydatnych do lepszego zarządzania bazą klientów. Poza rozszerzoną funkcjonalnością program może współpracować z bazą plikową Paradox lub z serwerami baz danych SQL: SQLServer firmy Microsoft lub InterBase firmy Borland z wykorzystaniem interfejsu ODBC (możliwe jest dostosowanie programu do współpracy z innymi serwerami baz danych, które potrafią obsługiwać interfejs ODBC).
• ENTERPRISE – wersja programu zawierająca pełną funkcjonalność dostępną w programie NS-CRM, przeznaczona dla średnich i dużych przedsiębiorstw. Oprócz pełnej funkcjonalności obsługi spraw, czynności i kontrahentów, wersja ta umożliwia planowanie i generowanie zadań do wykonania w przyszłości, łączenie je w plany wraz z możliwością późniejszego porównania z wykonaniem. Program może współpracować z bazami SQL: Informix, SQLSerwer, InterBase z wykorzystaniem dedykowanych sterowników, które zapewniają szybki i efektywny dostęp do informacji przy pracy wielostanowiskowej.

Szczegółowa funkcjonalność poszczególnych wersji:

STANDARD

• Prowadzenie kartoteki kontrahentów zawierającą pełne dane teleadresowe, dane o firmie, branży, sektorze i wiele innych jak np. dzielenie klientów na oddziały
• Ewidencja danych korespondencyjnych wraz z numerem konta i banku kontrahenta
• Możliwość wysłania bezpośrednio z programu poczty e-mail do kontrahenta lub osoby kontaktowej (z wykorzystaniem domyślnego w systemie Windows klienta poczty internetowej) oraz wywołanie przeglądarki ze stroną WWW firmy.
• Automatyczne łączenie sprawy i czynności podczas wysyłania poczty elektronicznej przez wykorzystanie kreatora poczty e-mail
• Ewidencja osób kontaktowych pracujących u danego kontrahentach z mozliwością wybrania głównej osoby kontaktowej
• Definiowalny słownik statusów i kategorii kontrahentów
• Wprowadzanie dowolnego opisu dla kontrahentów, osób, pracowników,spraw i czynności w celu zmaksymalizowania ilości przechowywanych informacji w bazie danych;
• Powiązanie kontrahenta z pracownikiem. Umożliwia to przeglądanie pracownikowi listy tylko swoich klientów przez co program staje się bardziej przejrzysty i łatwiejszy w obsłudze.
• Możliwość wyszukiwania kontrahentów wg. dowolnych warunków wyszukiwania po większości pól danych opisujących kontrahentów, osoby, sprawy i czynności.
• Definiowanie grup kontrahentów z możliwością łączenia i zagnieżdżania grup
• Zapisywanie raz wprowadzonych warunków wyszukiwania w bazie w celu ich ponownego użycia bez konieczności ponownego definiowania. Pełna funkcjonalność filtrów jest dostepna nie tylko dla kartoteki kontrahentów lecz zarówno dla kartotek osób kontaktowych, pracowników jak i spraw i czynności.
• Przeglądanie spraw i czynności w postaci hierarchicznej z wykorzystaniem graficznego interfejsu Windows w postaci wielu list:
  • Moi klienci-sprawy, Klienci-sprawy, Klienci-moje sprawy
  • Grupy i klienci, Moi klienci, Klienci, Grupy klientów, Klienci w grupach
  • Moje sprawy, Sprawy
  • Pracownicy-klienci, Prowadzący-klienci, Realizujący-klienci,
  • Wykonujący-sprawyProwadzący, realizujący, pracownicy;
  • (w przypadku dodatkowego oprogramowania bazy proguktów lub modeli produktów możliwe jest przeglądanie list Klienci-produkty, Produkty);
• Listy wyświetlane są w postaci dwóch list z końcowym efektem pokazującym wykonane sprawy i czynności zależnie od wybranego typu listy
• Wyszczególnienie w postaci graficznej na listach statusu sprawy oraz priorytetu sprawy
• Sortowanie rosnące lub malejące elementów na listach wg. podstawowych danych, np. alfabetycznie wg. nazwiska-imienia, identyfikatora klientów i osób lub wg priorytetu, statusu, nazwy, typu lub chronologicznie spraw
• Przegląd jednocześnie kilku zaczytanych list w oknie programu. Przejście od jednej do innej listy wymaga jednego kliknięcia myszką.
• Szybkie wyszukiwanie elementów w na liście (znajdującej się w pamięci komputera) bez konieczności sięgania do bazy danych.
• Zapisywanie domyślnie używanej listy wywoływanej automatycznie na starcie programu z zadanym warunkiem wyszukiwania i sortowania
• Przeglądanie najważniejszych danych o kliencie i osobach kontaktowych, sprawie i czynności bezpośrednio w oknie głównym programu, bez konieczności wywoływania kartotek
• Prowadzenie kartoteki osób kontaktowych klientów z ewidencją danych teleadresowych, dowolnego opisu, zajmowanych stanowisk, działu lub funkcji w firmie z możliwością dowolnego wyszukiwania i zapisywania warunków wyszukiwania jak w kartotece klientów
• Kartoteka pracowników z danymi jak dla osób kontaktowych
• Zakładanie i prowadzenie spraw powiązanych z klientem lub grupą klientów, będących zamkniętą całością wielu wykonanych czynności przez osoby realizujące. Możliwość określenie nazwy i słownikowego typu sprawy jak i jej atrybutów: daty i godziny rozpoczęcia i zakończenia, bieżącego statusu, postępu i definiowalnego etapu sprawy oraz miejscem na dowolny opis
• Określenie osoby prowadzącej i realizującej sprawę, z możliwością przekazania sprawy do realizacji przez inną osobę z miejscem na krótką notatkę z informacją o przekazaniu sprawy. Przechowywana jest także informacja o osobie rejestrującą daną sprawę w programie
• Rejestracja czynności wykonanych w ramach sprawy, z określeniem osoby wykonującej, daty i godziny wykonania, nazwy i słownikowego typu czynności
• Drukowanie raportów z zarejestrowanych spraw i podległych im czynności pogrupowanych wg typów, kontrahentów lub chronologicznie z możliwością zadania dowolnego warunku wyboru na sprawie
• Możliwość zapisania przygotowanych wydruków na dysku, ponowne ich otwarcie i wydrukowanie w dogodnym dla użytkownika momencie. Zanim wydruk zostanie wysłany na drukarkę użytkownik może sprawdzić całość wydruku na ekranie monitora
• Słownik użytkowników programu powiązanych z bazą pracowników firmy, określeniem niezależnego od systemu Windows loginu i hasła użytkownika. Możliwość nadawania użytkownikom uprawnień administratora, który posiada uprawnienia do słownika użytkowników oraz innych funkcji administracyjnych
• Nadawanie użytkownikom osobnych uprawnień do dodawania, zmiany oraz usuwania kontrahentów, osób kontaktowych, spraw i czynności oraz do zmiany słowników typów spraw i czynności
• Szeroka parametryzacja programu pozwalająca dostosować program do potrzeb firmy
• Dostosowanie wyglądu okna głównego, włącznie z definiowaniem przez użytkownika własnych skrótów klawiszowych do opcji menu
• Pozycjonowanie okien na ekranie monitora, z możliwością zapisu przez uzytkownika wybranej pozycji dla różnych rozdzielczości ekranu. Ponownie otwarte okienko zostanie ustawione w pozycji uprzednio zapisanej
• Wykonywanie przez administratora kopii bazy bezpośrednio z programu (dla baz plikowych Paradox) oraz optymalizacja bazy także z programu
• Znakowanie danych jako danych archiwalnych. Umożliwia to ograniczenie ilości wyszukiwanych danych bez ich utraty. Dostęp do danych archiwalnych wymaga od użytkownika zaznaczenia opcji archiwum w warunkach wyszukiwania, a będą one widoczne jak bieżące dane w systemie
• Możliwość pracy na wielu bazach danych istniejących w firmie, będących bazami programu NS-CRM. W zależności o ustawień użytkownik ma możliwość wyboru bazy, na której chce pracować, podczas etapu logowania do programu; (korzystanie z tej opcji jest możliwe po kontakcie ze sprzedawcą)
• Możliwość szyfrowania bazy danych (baz plikowych Paradox) w celu zabezpieczenia przed dostępem osób niepowołanych do plików
• Możliwość oprogramowania specyficznych akcji wykonywanych na życzenie klienta, powiazanych z czynnościami rejestrowanymi w programie NS-CRM. Prowadzenie specyficznej bazy produktów lub typów produktów bezpośrednio w programie, włącznie z powiazaniem produktów z prowadzonymi sprawami.

EXTENDED

• Pełna funkcjonalność wersji STANDARD , dodatkowo jak niżej
• Przeglądanie spraw i czynności wprowadzonych dla kontrahenta bezpośrednio w oknie kontrahentów w celu lepszej analizy wprowadzonych danych
• Prowadzenie ewidencji danych finansowych kontrahentów, umożliwiające badanie trendów przychodów i zysków kontrahenta. Umożliwia to m. in. pozyskanie informacji kiedy (w jakich okresach roku) kontrahent dysponuje zasobami pieniężnymi oraz czy jego sytuacja finasowa jest stabilna
• Ewidencja finansów (wypracowanego zysku i uzyskanej marży) związanych z daną sprawą.
• Przeglądanie spraw i czynności w postaci tabelarycznej z możliwością wyszukiwania spraw i czynności wg priorytetu, statusu, typu, kontrahenta oraz osób prowadzących i realizujących dane sprawy. Bezpośrednio z listy można przeglądać pełne dane dotyczące sprawy jak i wykonanych w jej zakresie czynności
• Przeglądanie spraw i czynności w formie kalendarza miesięcznego, bezpośrednio w oknie głównym programu. Przejrzysty widok miesiąca i wybranego dnia z wyszczególnieniem godzin rozpoczęcia i czasu trwania czynności
• Szybkie wydruki z miesięcznej realizacji spraw oraz dziennego wykonania czynności
• Definiowanie własnych pól danych w bazie kontrahentów, osób, spraw i czynności, widocznych dla wszystkich użytkowników programu (w zależności od uprawnień)
• Definiowanie słowników do pól definiowalnych, pozwalające ujednolicić wprowadzane dane w tych polach
• Wyszukiwanie kontrahentów, osób, spraw i czynności także wg danych z pól definiowalnych
• Generowanie przypomnień na określoną datę i godzinę. Wykorzystanie przypominacza nie pozwoli zapomnieć o żadnej ważnej, zaplanowanej czynności
• Tworzenie harmonogramu przypomnień w cyklu dziennym, tygodniowym, miesięcznym i rocznym dla czynności realizowanych cyklicznie
• Możliwość powiązania przypomnienia z istniejącymi sprawami lub czynnościami
• Dźwiękowe i wyskakujące powiadomienie z możliwością przesuniecia o określony odstęp czasu oraz natychmiastowego dostępu do sprawy lub czynności jeżeli przypomnienie zostało powiązane
• Predefiniowana czynność E-MAIL powiązana bezpośrednio z wysłaniem poczty elektronicznej na adres kontrahenta lub do osoby kontaktowej klienta
• Wysyłanie bezpośrednio z programu grupowej poczty elektronicznej do kontrahentów, osób kontaktowych kontrahenta lub do pracowników własnej firmy
• Generowanie korespondencji seryjnej do dowolnie wybranej grupy klientów z wyborem dowolnych danych opisujących kontrahenta i/lub osoby kontaktowej klienta; Generowanie korespondencji bezpośrednio w programie w programie Microsoft Word
• Zapisywanie wybranych osób i klientów oraz pól przekazywanych danych w szablonach korespondencji seryjnej
• Nadawanie osobnych uprawnień do zmian danych w prowadzonych kontrahentach, własnych lub prowadzonych przez innego pracownika spraw i czynności
• Uśpienie nieużywanego programu do traya (minimalizacja do ikony w schowku systemowym), z automatycznym odświeżeniem danych na liście po przywróceniu programu
• Nadawanie uprawnień do danych dodatkowych (znajdujących się na zakładkach okien) niezależnie dla prowadzonych i prowadzonych przez innych pracowników kontrahentów, spraw oraz czynności. Dozwolone jest także nadawanie uprawnień do danych dodatkowych w kartotekach pracowników i osób kontaktowych
• Współpraca z SQL-owymi serwerami baz danych takimi jak: SQLServer firmy Microsoft lub InterBase firmy Borland z wykorzystaniem interfejsu ODBC (możliwe jest dostosowanie programu do współpracy z innymi serwerami baz danych, które potrafią obsługiwać interfejs ODBC)

ENTERPRISE

• Pełna funkcjonalność wersji STANDARD i EXTENDED , dodatkowo jak niżej
• Prowadzenie kartotek planów z ustalaniem dat planowanego i rzeczywistego rozpoczęcia i zakończenia, statusu, postępu wykonania wraz z możliwością powiązania planu z wybranym kontrahentem. Plany zawierają także możliwość wprowadzania dowolnego opisu, planowanych zysków i marż, określania prowadzącego wraz z przekazniem planu innej osobie do dalszego wykonywania
• Kartoteka zadań do wykonania w przyszłości z możliwością podpinania zadań do planu. Zadania mogą istnieć jako niezależne lub będące częścią większego planu, zdefiniowanego w kartotece planów. Zadania opisywane są przez datę rozpoczęcia, planowanego czasu wykonania, statusu wykonania oraz osoby przeznaczonej do realizacji tego zadania i ewentualnych zysków i marży
• Definiowanie zadań do wykonania w ramach planu
• Przeglądanie z poziomu planów lub zadań spraw i czynności wykonych w ramach planu lub zadania
• Definiowanie przypomnień powiązanych z planem lub zadaniem bezpośrednio z kartotek lub z harmonogramu przypomnień
• Definiowanie własnych pól danych w kartotekach planów i zadań, widocznych u wszystkich użytkowników programu wraz z określaniem dla nich wartości słownikowych
• Drukowanie raportów z planów oraz raportu z realizacji wybranego planu (wydruk planu i związanych z nim spraw)
• Wyszukiwanie planów i zadań w kartotekach wg większości pól je opisujących wraz z polami definiowalnymi
• Przeglądanie planów i zadań w formie kalendarza miesięcznego, bezpośrednio w oknie głównym programu. Przejrzysty widok miesiąca i wybranego dnia z wyszczególnieniem planowanych godzin rozpoczęcia i czasu trwania zadania
• Definiowanie dowolnej liczby dodatkowych kontaktów w kartotekach kontrahentów
• Szyfrowanie załączników do sprawy na zadane hasło. Odczytanie załącznika jest możliwe tylko po podaniu poprawnego hasła
• Kojarzenie spraw z wybranym zadaniem planu z możliwością późniejszego sprawdzenia zaplanowanych zadań z rzeczywistym wykonaniem
• Wybór osoby kontaktowej kontrahenta do kontaktowania się w ramach danej sprawy wraz z bezpośrednim dostępem do danych osoby kontaktowej z okna sprawy. W oknie głównym możliwe jest przeglądanie osób kontaktowych kontrahenta dla wybranej sprawy
• Automatyczne generowanie zawiadomień (przypomnień) podczas przekazania sprawy do innego pracownika oraz informacji zwrotnej o przeczytaniu zawiadomienia przez adresata
• Generowanie przypomnień nie tylko dla siebie lecz także dla innych pracowników
• Wydruki z dziennego i miesięcznego wykonania spraw i czynności
• Analizowanie realizacji planów, spraw i czynności z rozpisaniem na dni miesiąca : ilości realizowanych spraw, wykonych czynności. Wybór analizy dla konkretnego prowadzącego lub realizatora, kontrahenta, typu sprawy lub czynności
• Analizowanie planowanych i wykonanych prac z podziałem na pracowników w danym miesiącu
• Przegląd tabelaryczny katalogów kontrahentów, osób, pracowników, planów, zadań, spraw i czynności z możliwością exportowania wybranych danych z kartotek do arkusza kalkulacyjnego MS Excel
• Standaryzacja i znaczne przyśpieszenie wprowadzania spraw i czynności poprzez definiowanie ciągów czynności dla standardowych spraw prowadzonych w firmie. Automatyczne uzupełnianie pól danych i wprowadzanych czynności w ramach sprawy, wg definicji wprowadzonej w słowniku ciągów czynności wraz z wywoływaniem akcji skojarzonych z czynnościami
• Definiowanie hierarchicznej struktury uprawnień do informacji, pozwalającej ukryć prowadzone sprawy przed pracownikami niższego szczebla
• Współpraca z SQL-owymi serwerami baz danych SQLSerwer, InterBase, Informix (inne do uzgodnienia) poprzez dedykowane, szybkie i wydajne sterowniki pozwalające na bardzo wydajną pracę wielu użytkowników

Wybrane prezentacje NS-CRM

• okno główne programu
• uprawnienia
• kartoteka kontrahentów
• akcje marketingowe
• przeglady tabelaryczne
• parametry programu
• analiza wykonania zaplanowanych zadań

Cennik

W sprawie cennika prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail.

Dokumenty

Możliwe do pobrania pliki :

• folder reklamowy NS-CRM
• broszura NS-CRM

Demo

W celu uzyskania wersji demo prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail.